Das ist der Job
Focus sur 3a/3b, plans d’épargne ETF, constitution de patrimoine, planification retraite et budget.
Darum lohnt es sich
Votre profil :
• Reconversion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.
• Aisance relationnelle, discipline, sens du contact et motivation à apprendre.
• Intérêt marqué pour la finance personnelle, la prévoyance et la relation de confiance.
• Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.
• Possibilité d’effectuer gratuitement la formation VBV et d’obtenir une certification VBV.
• Mentoring, outils numériques modernes, environnement structuré et perspectives d’évolution.
• Homeoffice/hybride selon la fonction, horaires flexibles selon le poste.
Consultant financier junior – outils & mentoring
Entrée dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d’assurance.
Données clés :
• Localité de marché : Villars-sur-Glâne, Suisse
• Site de référence / rattachement : Convit GmbH, Rue de Cossonay 194, 1020 Renens, Suisse
• Contrat : poste fixe – Taux d’activité : 10–100 % selon le poste – Langue : français (B2+)
• Salaires : CHF 1500–7500/mois OTE (fixe + bonus selon activité et performance)
Responsabilités :
• Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b.
• Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.
Mobilité / frontaliers :
• Candidatures depuis la Suisse romande bienvenues.
• Pour les candidats domiciliés côté France, permis G valable obligatoire. Remarque :
Aucun produit d’assurance; pas de promesse de clients fournis ni de rendez-vous fixes.
