Consultant Vermögensplanung · Mentoring & Tools - Fr.1'500 - Fr.7'500 Pro Monat - Teilzeit

Consultant Vermögensplanung (Quereinstieg möglich) · Mentoring & Tools

Quereinstieg in die Finanz‑ und Vorsorgeberatung – Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte.

Eckdaten

• Organisation/Department: Convit Central GmbH
• Region (Kundengebiet): Wohlen bei Bern, Schweiz
• Convit Standort: Grubenstrasse 107, CH-3322 Schönbühl · Online/Hybrid möglich
• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni;

je nach Pensum & Leistung)

Kontakt:

Aufgaben

Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z. B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).

Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).

Online‑ und Vor‑Ort‑Termine durchführen;

Nachbearbeitung im CRM. Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow‑ups sichern.

Profil

Quereinsteiger willkommen;

Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.

Selbstständige Arbeitsweise;

zuverlässige Termin- & CRM‑Pflege.

Wir bieten

Kostenlose VBV‑Ausbildung: Ausbildungskosten werden vollständig übernommen (VBV‑Zertifizierung möglich).

Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.

Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid;

klarer Karrierepfad (Junior → Senior → Teamlead).

Incentives: jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer.

Bewerbung Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah.

Hinweis Keine Versicherungsberatung/‑produkte.