Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte.
Eckdaten:
Organisation/Department: Convit Central GmbH
Region (Kundengebiet): Hallwil, Schweiz
Convit Standort (nächstgelegen): Bernstrasse 24, CH-4852 Rothrist · Online/Hybrid möglich
Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
Kontakt
Recruiting@convit.ch
Aufgaben:
Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z. B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds). Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen). Online‑ & Vor‑Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow‑ups sichern. Profil:
Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil. Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin‑ & CRM‑Pflege.
Wir bieten
- Kostenlose VBV‑Ausbildung
- Ausbildungskosten werden vollständig übernommen (VBV‑Zertifizierung möglich)
- Moderne Beratungstools, starkes Backoffice &
- Mentoring. Flexible
- Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior →
- Senior → Teamlead)
- Incentives: jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer
- Bewerbung: Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah
- Hinweis: Keine Versicherungsberatung/‑produkte
