Consultant Vermögensplanung (Teilzeit) - Fr.1'500 - Fr.7'500 Pro Monat - Teilzeit

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte.

Eckdaten:

• Organisation/Department: Convit Central GmbH
• Region (Kundengebiet): Hallwil, Schweiz
• Convit Standort (nächstgelegen): Bernstrasse 24, CH-4852 Rothrist · Online/Hybrid möglich
• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni;

je nach Pensum & Leistung)

Kontakt:

Aufgaben:

Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z. B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).

Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).

Online‑ & Vor‑Ort‑Termine durchführen;

Nachbearbeitung im CRM. Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow‑ups sichern.

Profil:

Quereinsteiger willkommen;

Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.

Selbstständige Arbeitsweise;

zuverlässige Termin‑ & CRM‑Pflege.

Wir bieten:

Kostenlose VBV‑Ausbildung: Ausbildungskosten werden vollständig übernommen (VBV‑Zertifizierung möglich).

Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.

Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid;

klarer Karrierepfad (Junior → Senior → Teamlead).

Incentives: jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer.

Bewerbung:

Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah.

Hinweis: Keine Versicherungsberatung/‑produkte.